Два представителя высокоразвитой внеземной цивилизации получают чрезвычайно важное задание – найти на планете Земля пропавшего сына Императора их родного мира и помочь ему завершить секретную миссию, детали которой изначально скрыты даже от них самих. Чтобы успешно интегрироваться в человеческое общество и не вызывать подозрений, пришельцы используют технологию мимикрии, принимая облик обычных людей – Антона и Марины. Их жизнь теперь подчинена строгой конспирации: они снимают квартиру, устраиваются на рядовую работу в офис, пытаются выстраивать отношения с коллегами и соседями, имитируя повседневные ритуалы землян, от утреннего кофе до вечерних посиделок с друзьями. Каждый шаг даётся с огромным трудом, поскольку логика человеческих поступков, их эмоции, иррациональные традиции и сложная социальная иерархия кажутся инопланетным гостям непостижимыми и абсурдными. Основное время уходит не на поиски наследника, а на то, чтобы просто не выдать себя, запомнить бесчисленное количество мелких бытовых правил и реагировать на ситуации так, как это сделал бы настоящий человек. Однако по мере погружения в земную реальность происходит неожиданная трансформация, особенно в сознании Антона. Через череду комичных и неловких ситуаций, через необходимость подстраиваться под человеческие слабости и несовершенства, он начинает не просто адаптироваться, а по-настоящему чувствовать. Его привлекает простая красота земной жизни – смена времён года, вкус пищи, не обусловленный лишь биологической необходимостью, возможность искреннего, пусть и не всегда логичного, общения. Между Антоном и Мариной, изначально связанными лишь служебным долгом, зарождаются подлинные отношения, напоминающие человеческую привязанность. Миссия по поиску сына Императора постепенно отходит на второй план, уступая место внутреннему конфликту Антона. Он всё яснее осознаёт, что не хочет возвращаться в свой безупречный, но холодный и предсказуемый мир, где всё подчинено строгой логике и иерархии. Земля с её хаосом, непредсказуемостью, болью, но и неповторимыми моментами радости становится для него настоящим домом, ставя под вопрос не только успех первоначальной миссии, но и саму возможность его возвращения, что создаёт напряжённый диссонанс с целеустремлённой Мариной, всё ещё верной долгу. Этот внутренний раскол между происхождением и выбором, между долгом и newfound человечностью становится центральной драмой их пребывания на голубой планете.